Die im FTSE 100 Index zusammengefassten 100 englischen Top-Aktien weisen für dieses Jahr lediglich eine Performance von 0,7% auf. Aus der Sicht eines Euro-Investors sieht die Wertentwicklung zum Glück ein bisschen besser aus. Denn das Britische Pfund hat gegenüber dem Euro seit Jahresbeginn um immerhin ca. 2,7% aufgewertet. Mit einem Anteil von mehr als 20% im TimmInvest Europa Plus Fonds und den im Fonds nachzubildenden STOXX Europe 600 Index, spielt der FTSE 100 Index eine wichtige Rolle. Ein Blick auf den Chart der letzten fünf Jahre zeigt, dass sich der Index noch unterhalb den Niveaus vor der Pandemie befindet:
Angesteckt von der Jahresendrallye an vielen Märkten, arbeitet der Index zur Zeit daran, die 100-Tage-Linie zu überwinden:
Sollte dem Kursbarometer dies gelingen und es anschließend noch den Anstieg über die 200-Tage-Linie stemmen, würde der Index durch seinen hohen Anteil im STOXX Europe 600 auch diesem breiten europäischen Index einen frischen Schub nach oben geben!
Die Unternehmen in UK stehen vor ähnlichen Problemen, wie anderswo auch:
- Inflationsbedingter Kaufkraftverlust der Konsumenten
- Mangel an Fachkräften
- Gestiegene Energiekosten
- Verunsicherung durch geopolitischen Konflikte
- Restriktive Geldpolitik
Katalysatoren für eine bessere wirtschaftliche Stimmung könnten (auch) in England die nachlassende Inflation, dadurch induzierte Zinssenkungen (Leitzins zur Zeit: 5,25%!) und Steuersenkungen sein. Ein Blick auf die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen (UK Gilts) zeigt aktuell bereits einen klaren Trend nach unten:
Es lohnt sich also, den FTSE 100 Index in den nächsten Wochen im Blick zu haben!
Unterstützt vom FTSE 100 Index startet der STOXX Europe 600 Index freundlich in den Dezember und nähert sich weiter langsam seinen Jahreshöchstkursen. Parallel sinkt die implizite Volatilität an den Terminmärkten weiter:
Die kurzfristige Konsolidierung ist zum Glück erst einmal ausgeblieben! Strategisch gilt es nun, weiterhin mit einer hohen synthethischen Aktienquote (siehe unten) dem Markt nach oben zu folgen. Gleichzeitig werden die Absicherungspositionen in kleinen Schritten immer wieder angepasst. Denn: Noch haben wir die Tops aus dem Sommer diesen Jahres nicht geknackt – wir nähern uns gerade mal dem oberen Ende einer breiten übergeordneten Seitwärtsbewegung.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
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Aktuelle Ausrichtung des Fonds: Risk reduced; mittel abgesichert!
(Achtung: durch Absicherung entstehen Kosten!)
Aktuelle (geschätzte) Fondsparameter:
Aktienanteil im Fonds: ca. 95,27%
Synthetische Aktienquote (Aktien plus Derivate Positionen): ca. 78,70%
Absicherungsquote: ca. 97,40%
Aktueller Stand Stoxx Europe 600 Index (SXXP): 463.8 Indexpunkte
Start Absicherungszone: 452,80 Indexpunkte (Schnitt aller Basispreise der Stoxx Europe 600 Absicherungsoptionen)
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13.12.2022: €105,95
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Quelle: Universal Investment
TimmInvest Europa Plus Fonds (Anteilklasse I)
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Anteilwert Entwicklung
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Quelle: Universal Investment